A propos du deal

Capitalmind Investec a conseillé Meogroup, acteur majeur du conseil opérationnel en performance, dans la structuration d’une nouvelle opération de MBO soutenue par Andera Partners, permettant à Azulis, entré au capital en 2018, ainsi qu’aux associés non opérationnels de céder leurs parts en faveur d’une nouvelle génération de managers. 

Meogroup est un cabinet de conseil opérationnel spécialiste de la performance présents dans 9 pays et réalisant près de 100 M€ de chiffre d’affaires grâce à plus de 850 collaborateurs. Fort d’une croissance organique ininterrompue depuis sa création par Richard Caron en 2005 et de 5 opérations de croissance externe réalisées depuis l’entrée au capital d’Azulis (Cristal Décisions et Masaï en 2021, EIPM, SolvH.A, et Cost House en 2023), les expertises du groupe, historiquement reconnu comme un spécialiste de la gestion opérationnelle de projets de transformations et d’achats, se sont notamment élargies aux métiers de la supply chain, des achats indirects, du contrôle de gestion, du redesign-to-cost, du recrutement, du management de transition et de la formation.

Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires et le management de Meogroup dans la conduite du process, amenant Andera Partners à devenir le nouvel actionnaire financier minoritaire. Cette nouvelle étape devrait également permettre au groupe d’accélérer son développement ; le management ayant pour ambition de doubler de taille d’ici 2027 à travers la montée en valeur ajoutée de l’offre, l’expansion géographique ainsi que la poursuite de sa stratégie de croissance externe ciblée.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné le management de Meogroup tout au long du process :

• Préparation de l’opération : structuration de l’opération cible, définition de la tactique d’animation de l’opération, préparation de la documentation marketing ;
  
• Conduite du process : mise en place du bon degré de pression concurrentielle, rationalisation des enjeux du projet et sélection des projets les plus crédibles, pilotage des due diligence menées par les investisseurs potentiels, assistance aux négociations finales ;
  
• Financement : sécurisation et négociation du financement de l’opération auprès de prêteurs. 

« J’ai été ravi de travailler avec Capitalmind Investec, l’équipe a parfaitement bien cadré ce dossier, a toujours été là et n’a rien lâché. Ce que j’apprécie tout particulièrement c’est que ce sont des banquiers d’affaires différents : ce sont des entrepreneurs avec un grand sens du service, toujours disponibles, agiles et surtout solidaires de leur client. » 

Richard Caron, Président – Directeur Général, Meotec