Capitalmind Investec a conseillé Alpha Private Equity et EUROPART dans le cadre d’un refinancement de 130 millions d’euros.
A propos du deal
EUROPART est le leader européen de la distribution de pièces détachées et d’articles de consommation courante pour le marché secondaire des véhicules utilitaires indépendants (camions, autobus et remorques).
Avec cette transaction, Capitalmind Investec a conseillé Alpha Private Equity et EUROPART à quatre reprises depuis qu’Alpha a acquis EUROPART auprès de Triton en 2017. Cette collaboration continue souligne la parfaite connaissance de Capitalmind Investec concernant l’activité et les marchés d’EUROPART. Nous avons ainsi pu mener à bien la recapitalisation dans un contexte de marchés financiers toujours difficiles.
Notre rôle
- Organisation et gestion de l’ensemble du projet de financement
- Contacter les prêteurs existants ainsi que les nouvelles banques et les Fonds de dette.
- Préparation des documents de marketing et de la présentation du management
- Organisation et gestion de l’ensemble du projet de financement
- Aide à la préparation du dossier de financement de référence
- Développement et coordination des term sheets
- Accompagnement complet pendant le processus de due diligence
- Négociation de la documentation de financement
- Coordination étroite et création de liens importants entre Alpha Private Equity, EUROPART, les prêteurs et les avocats.
Le refinancement de notre société a été un succès total pour notre société et nos actionnaires grâce à notre partenariat de longue date avec Capitalmind Investec. Grâce à leur extraordinaire expertise, leur professionnalisme et leur fort engagement, la collaboration a été très efficace, ce qui nous a permis de nous concentrer sur nos activités courantes.
Olaf Giesen, CEO du Groupe EUROPART
