Cession de Exeol au groupe MNH

Secteur(s)
Consumer / Industrie
Type d'opération
Cession
Date
octobre 2017
Pays
France

Client

Exeol est un spécialiste de l’hygiène et de la désinfection médicale et professionnelle

Opération

Capitalmind accompagne LT Capital, SOCADIF et BNP Paribas Développement dans la cession du groupe Exeol à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH)

Parties prenantes

Equipe

  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Associé France
  • Kilian de Gourcuff

    Kilian de Gourcuff

    Associé France

Notre rôle

Capitalmind a accompagné les actionnaires d’Exeol tout au long du processus de cession : préparation de la documentation marketing, recherche et sélection des acquéreurs, valorisation, pilotage des due diligences, négociation de l’offre ferme et de la documentation juridique, etc.

Capitalmind a également conseillé le management pour la levée d’une ligne Capex de 7 M€ liée au financement de l’investissement d’un nouveau site de production.

Contexte de l’opération

Implanté à Lisieux, Exeol est un spécialiste de l’hygiène et de la désinfection médicale et professionnelle réalisant 22 M€ de chiffre d’affaires.

Les 3 investisseurs étaient rentrés au capital du groupe en 2010 lors d’un LBO secondaire qui avait vu LBO France céder ses titres. Depuis 2010, le groupe a effectué un repositionnement du groupe avec (i) la cession de l’activité de produits d’entretien et d’embellissement automobile en 2011, (ii) le fort développement de l’activité de désinfection en milieu hospitalier et (iii) le lancement d’une activité de produits d’entretien de la maison en 2017.

Depuis fin 2016, le groupe a lancé un important projet industriel visant à regrouper les 2 outils de production du groupe sur un seul site afin d’optimiser l’outil industriel et augmenter les capacités de production. Capitalmind a accompagné le groupe dans la mise en place d’une ligne CAPEX 12 ans pour cet investissement.

Avec Exeol, MNH renforce, après l’acquisition de l’activité de blanchisserie RLD, son pôle « Hygiène » à destination du monde hospitalier.