Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé Axéréal & Terrena tout au long du process : évaluation préliminaire de l’intérêt des acquéreurs potentiels, préparation des supports marketing, organisation d’un process compétitif avec les acquéreurs pertinents, pilotage de la phase de due diligences, structuration du deal, assistance à la négociation de la documentation juridique.
Contexte de l’opération
Les laboratoires Galys (détenus par Axéréal à hauteur de 84% et par Terrena à hauteur de 16%) se spécialisent depuis plus de 50 ans dabs les analyses agricoles. Outre son expertise agronomique appliquée à chaque étape du cycle de vie de la plante, Galys dispose d’une activité d’analyses sensorielles et organoleptiques destinée aux acteurs de l’agroalimentaire. Galys emploie une soixantaine de collaborateurs et dispose de plusieurs laboratoires accrédités et reconnus par Incograin et l’INAO. Ses deux principaux sites sont situés à Blois et Ancenis.
Les groupes Terrena et Axéréal continueront d’accompagner la croissance de la société dans le cadre d’un partenariat commercial et R&D de long terme avec Eurofins, intégrant notamment le développement de nouvelles solutions innovantes au bénéfice des agriculteurs adhérents des coopératives.
Avec cette acquisition, Eurofins renforce significativement son leadership sur le marché des analyses agronomiques et agricoles, en amont des filières alimentaires.
La Division Eurofins Agronomie accroît ainsi sa présence en Europe avec un réseau unique de laboratoires dans 13 pays, offrant la disponibilité d’experts agronomiques et l’accès à des services de prélèvement des échantillons grâce à une meilleure proximité à ses clients. Cette acquisition élargit significativement son offre de services, en particulier pour les analyses sur le sol avec l’analyse de la minéralisation de l’azote, le moteur d’interprétation agronomique Azofast labellisé Comifer et pour les plantes avec l’analyse de sève Bio-savital®. L’expertise d’Eurofins sur les céréales et les grandes cultures, grâce à un pôle spécialisé en pathologie végétale et en qualité des récoltes et des farines, s’en trouve par ailleurs renforcée. Enfin, l’intégration des nouvelles méthodes d’analyses de Galys en alimentation animale ainsi que l’apport des compétences des spécialistes Galys en ce domaine, permettront de renforcer l’expertise apportée aux acteurs de cette filière.
