Notre rôle
- Réalisation d’un presounding confidentiel d’une vingtaine d’acquéreurs français & internationaux avant de lancer le processus de vente afin de valider l’attractivité ;
- Préparation des supports marketing du deal ;
- Sécurisation des points clés d’un deal préemptif avec Acal et sécurisation du deal rapide
- Pilotage de la phase de Due Diligence ;
- Négociations finales.
Contexte de l’opération
Myrra conçoit et fabrique des transformateurs et inductances pour les énergies renouvelables, la conversion d’énergie, les applications industrielles et de santé.
Coté à la bourse de Londres, Acal (renommé depuis DiscoverIE) est un groupe d’entreprises qui conçoit, fabrique et fournit des composants pour les applications électroniques.
Les actionnaires managers de Myrra associé au fonds d’investissement Initiative et Finance souhaitaient trouver une liquidité et nous ont mandaté pour organiser et piloter la cession du groupe à un acteur industriel. La cession de Myrra à Acal a été effective aux termes d’un processus qui aura duré 9 mois.