Notre rôle

Après une phase d’approche auprès de différents acteurs stratégiques du secteur le groupe Outfitter/Signa Retail a pu être identifié comme le meilleur acheteur potentiel pour Systemsport. Nous avons accompagné le management de Systemsport tout au long du process de cession, de la préparation de la documentation marketing jusqu’au closing de l’opération, en pasant par la coordination des due dilligence et les négotiations avec les différents intervenants.                                                                              

Contexte de l’opération

Fondé en 1999, Systemsport est une société d’impression textile numérique pour l’industrie de la mode. Avec cette acquisition, le groupe Signa poursuit sa stratégie de croissance et est en passe de devenir le leader allemand de la distribution d’articles de sport.

OUTFITTER a été fondé en 1998 et est depuis devenu un leader dans la distribution multimarques d’articles de sport en Allemagne. La société est à présent détenue par SIGNA Retail qui détient par ailleurs d’autres marques indépendantes allemandes telles que KaDeWe, Karstadt sports, et Eataly Distribution Deutschland. Avec plus de 3 miliards d’euros de CA et plus de 20 000 employés, le groupe Signa est un des plus importants distributeurs allemand.