Contexte de l’opération

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de Sirius International dans la cession de leur groupe à Azelis (une participation du fonds d’investissement EQT), groupe coté en Belgique. Azelis est un acteur mondial de la distribution de produits de chimie de spécialité ainsi que d’ingrédients alimentaires.

Cette acquisition permet à Azelis d’élargir son expertise avec un portefeuille attractif dans les domaines de l’entretien de la maison et du nettoyage industriel. L’ambition d’Azelis est de devenir un des leaders mondiaux de la distribution de solutions & formulations innovantes destinées aux industriels présent dans les secteurs de l’agroalimentaire, l’agriculture, l’entretien de la maison, l’hygiène de la personne, la nutrition animale, et la santé.

Fondée en 2004, Sirius est un distributeur de produits chimiques respectueux de l’environnement. Sirius adresse notamment le marché des détergents, des soins personnels et du traitement de l’eau. Basée à Baarn, aux Pays-Bas, cette équipe de professionnels expérimentés jouit d’une position bien établie sur le marché européen et entretient des relations de longue date avec ses clients.

Leo Verboeket, CEO Sirius: “Nous sommes ravis de rejoindre la famille Azelis, une entreprise qui partage nos valeurs et notre engagement en faveur du développement durable. Nous sommes impatients de développer des solutions plus innovantes pour nos clients et d’étendre la portée de nos offres actuelles aux clients du monde entier. Ce partenariat nous permettra de tirer parti du réseau mondial d’Azelis et de son expertise en matière de chimie durable, alors que nous travaillons ensemble à la réalisation de notre objectif commun : avoir un impact positif sur l’environnement et la société.”

Evy Hellinckx, Directeur de Azelis Benelux: “En joignant nos forces à celles de Sirius, nous sommes ravis de renforcer notre présence, entre autres, sur les marchés de l’entretien ménager et du nettoyage industriel au Benelux et dans la région EMEA. Nous nous engageons à promouvoir des solutions durables dans tous les secteurs de l’industrie chimique et nous sommes convaincus que ce partenariat nous aidera à atteindre nos objectifs. Nous nous réjouissons de travailler avec l’équipe talentueuse de Sirius pour stimuler l’innovation et apporter de la valeur à nos clients, tout en restant fidèles à nos valeurs communes de durabilité et de pratiques commerciales responsables.”

Notre role

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de Valori tout au long du processus de vente, avec :

– La préparation de la documentation marketing
– L’identification, prise de contact et mise en concurrence d’acquéreurs stratégiques et financiers
– L’assistance à la négociation des conditions de l’opération
– Le pilotage de la due diligence
– L’assistance aux négociations juridiques finales

La collaboration avec Capitalmind Investec m’a beaucoup appris et je les recommanderais sans hésitation.

LEO VERBOEKET, Fondateur & CEO, Sirius International B.V.