Over de deal

Capitalmind Investec heeft MBO+ geadviseerd bij de verkoop van Cosmogen, een expert in primaire schoonheidsverpakkingen, aan Weinberg Capital Partners en BNP Paribas Développement

Cosmogen, opgericht in 1982 in Parijs, is gespecialiseerd in applicatieoplossingen voor de schoonheidssector. Met een op innovatie en ecodesign gericht DNA heeft Cosmogen zich gevestigd als leider in het ontwerp van technische applicators (tubes met applicators), borstels en accessoires voor cosmeticamerken. De catalogus bevat talloze gepatenteerde producten en oplossingen op maat, die inspelen op de differentiatiestrategieën van merken en de groeiende belangstelling voor cosmeticarituelen en nieuwe gebaren. Cosmogen bedient internationale klanten in de sectoren huidverzorging, make-up en haarverzorging, zoals L’Oréal, Clarins, Caudalie en Dior, evenals snelgroeiende nichemerken.

Onder leiding van Priscille Allais, CEO sinds 2019, heeft Cosmogen een sterke organische groei doorgemaakt, met een omzet die de afgelopen drie jaar is verdubbeld tot bijna €25 miljoen in 2024. Cosmogen, een doelgericht bedrijf sinds 2022, heeft meer dan 30 mensen in dienst in Parijs, Azië, de Verenigde Staten en Brazilië.

Na acht jaar ondersteuning zocht MBO+ (de meerderheidsaandeelhouder van Cosmogen) een nieuwe partner om de volgende fase van de groei van Cosmogen aan te sturen. Na een gestructureerd verkoopproces onder leiding van onze teams heeft Weinberg Capital Partners, in samenwerking met BNP Paribas Développement, met succes aan MBO+ en het managementteam aangetoond dat zij in staat zijn om de ontwikkelingsambities van de groep effectief te ondersteunen.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Cosmogen gedurende dit project:

• Voorbereiding van de transactie: mogelijke opties bepalen, evenals de optimale tijdslijn om de waardering te maximaliseren, voorbesprekingen voeren met potentiële partners vóór het verkoopproces om een voorselectie te maken van de meest geschikte industriële groepen en financiële partners om de ontwikkelingsdoelen van de groep aan te pakken, het management helpen bij het opstellen van hun ontwikkelingsplan, marketingmateriaal voorbereiden dat nodig is om besprekingen te voeren, due diligence voorbereiden, een opleiding voor kredietverstrekkers voorbereiden om overnamebiedingen van financiële partners veilig te stellen.

• Dealuitvoering: opzetten en uitvoeren van een beperkt veilingproces met de partners die de meest solide projecten dragen (uitbrengen van indicatieve biedingen, managementvergaderingen, DD-monitoring, hulp bij onderhandelingen).