Aankoop van Europart Holding door Alpha

Sectoren
Business Services
Type deal
Financieringsadvies / Herstructurering
Datum
juni 2017
Betrokken landen
Duitsland / Italië

Klant

Alpha investeert in middelgrote bedrijven in Italië, Frankrijk, Duitsland, Benelux en Zwitserland.

Deal

Capitalmind trad op als schuldadviseur van Alpha Private Equity bij de acquisitiefinanciering van de secundaire buy-out van Europart Holding van Triton en Paragon.

Partijen

Lead team

  • Thorsten Gladiator

    Thorsten Gladiator

    Partner Duitsland

Wat we voor Alpha hebben gedaan

Capitalmind adviseerde Alpha bij het volledige financieringsproces, inclusief het benaderen van banken en schuldfondsen, het voeren van de onderhandelingen, de ontwikkeling van term sheets en financieringsovereenkomsten en ondersteuning bij de validatie van de bank. Bovendien heeft Capitalmind verschillende financieringsstructuren ontwikkeld en geholpen bij het selecteren van de voorkeursstructuur ter ondersteuning van de investering van Alpha en fungeerde Capitalmind als een waardevolle schakel tussen Alpha, adviseurs, banken, fondsen en advocaten.

Over de aankoop van Europart Holding door Alpha

EUROPART is een toonaangevende Europese distributeur van reserveonderdelen en wearables voor de onafhankelijke aftermarkt van bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens, bussen en aanhangwagens). Het bedrijf werd in 2011 overgenomen door Triton Private Equity. Triton heeft besloten EUROPART te exiten in een competitief verkoop proces. Alpha PE was zeer gemotiveerd en zeer geïnteresseerd om de deal te realiseren gezien hun eerdere investering RHIAG die op vergelijkbare markten actief is. Uiteindelijk is Alpha erin geslaagd om het veilingproces te winnen en de transactie te voltooien, ondersteund door een acquisitiefinanciering van ABN Amro en Santander.