Over de deal

Capitalmind Investec heeft HPS International geadviseerd bij de overname van Codipro

HPS International is wereldleider in het ontwerpen, produceren en distribueren van complexe industriële hydraulische cilinders en behaalt 80% van zijn omzet internationaal.

Als onderdeel van haar groeistrategie heeft HPS International de overname afgerond van Codipro, een in Luxemburg gevestigde specialist in topklasse scharnierende hefringen. Het doel van deze stap is het samenbrengen van twee complementaire internationale spelers met sterke merken, erkend in hun respectieve markten voor de kwaliteit van hun producten en diensten, en waarvan de uitrusting essentieel is voor de productielijnen van de meeste industrieën en essentieel voor de veiligheid.

De gecombineerde entiteit genereert een geconsolideerde omzet van €41 miljoen.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft HPS International bijgestaan tijdens het gehele buy-side proces:

• Algehele coördinatie,
• Beoordeling van de mogelijkheden en de omvang van potentiële synergieën,
• Coördinatie van het due diligence proces van de koper,
• Zekerstellen van de transactiefinanciering en
• Actieve ondersteuning bij de dealonderhandelingen.