LBO van ACFRI

Sectoren
Food & Agro / Industrie
Type deal
Bedrijf verkopen / Buyout / MBO
Datum
januari 2023
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

ACFRI ontwerpt, produceert en distribueert oplossingen voor snelkoelen, diepvriezen, korstvriezen en ontdooien van producten voor de voedingsindustrie

Deal

Capitalmind heeft de aandeelhouders van ACFRI geadviseerd over een primaire LBO gesponsord door Capital Export

Partijen

Lead team

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner Frankrijk
  • Guillaume ten Have

    Guillaume ten Have

    Partner Frankrijk

Over de LBO van ACFRI

ACFRI, opgericht in 1987 in Frankrijk, ontwerpt, produceert en distribueert producten voor blast chilling, deep-freezing, crust-freezing en ontdooien voor de voedingsindustrie, centrale keukens, restaurants en bakkerijen. ACFRI bedient de gezondheidszorg ook met invriesoplossingen voor humaan plasma en eutectische platen die onder andere worden gebruikt voor de logistiek van vaccins.

ACFRI staat bekend om zijn constante investering in R&D, zijn internationaal erkende expertise in temperatuurprecisie en om zijn monitoringtools.

De afgelopen 26 jaar geleid door Richard Comby en Sébastien Comby, heeft het bedrijf 31 mensen in dienst en heeft het in 2022 een omzet van € 12 miljoen gerealiseerd, inclusief een gestaag groeiende verkoop in het buitenland. Deze primaire LBO zal de toetreding van sleutelfunctionarissen tot de aandeelhoudersstructuur van de groep mogelijk maken.

Met de steun van Capital Export wil ACFRI zijn internationale aanwezigheid versterken en uitbreiden in Europa, het Midden-Oosten, India en Azië, waar de commerciële successen van de afgelopen jaren een groot potentieel hebben getoond.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind heeft de aandeelhouders van ACFRI gedurende het hele proces bijgestaan: het ontwerpen van de transactiestrategie, het voorbereiden van marketingmateriaal en het helpen formaliseren van het strategisch plan. We hebben ook een concurrentieproces geleid waarbij strategische bieders en financiële investeerders betrokken waren, we onderhandelden over de belangrijkste voorwaarden van de deal en traden op als sparringpartner door de aandeelhouders voor te bereiden op een primaire LBO.

“Het team van Capitalmind heeft ons perfect voorbereid op onze eerste transactie. Naast hun technische expertise, gaven ze slim en wijs advies in elke fase van de deal, terwijl ze blijk gaven van een geweldige pedagogie. We voelden ons hierdoor in zeer goede handen”, zeggen Richard Comby en Sébastien Comby, eigenaren van ACFRI.