Over de LBO van Alleray

Alleray is een onafhankelijke leider in de regio Parijs op het gebied van elektrotechniek (hoog- en laagspanning) voor de bouwsector, voornamelijk voor nieuwbouw. De groep opereert via twee dochterondernemingen, SLOVEG (elektriciteitswerken voor huisvesting) en COFIMA (elektriciteitswerken voor de tertiaire sector: commerciële en dienstgebouwen). Alleray heeft een omzet van €30 miljoen en biedt werk aan bijna 115 mensen.

Stéphane Lericq, de meerderheidsaandeelhouder sinds 2014, en BNP Paribas Développement verzilveren en herinvesteren deze transactie gedeeltelijk met de steun van BNP Paribas (arrangeur), Banque Populaire Rives de Paris (co-arrangeur) en LCL (deelnemer) naast de Managing Director, Alex Gaye, en de belangrijkste leidinggevenden van de groep.

Deze minderheids-LBO-operatie bestaat uit: het inluiden van een nieuwe cyclus voor de groep (voortzetting van de groeidynamiek, ondersteuning van externe groei en verbetering van de operationele efficiëntie), waardoor de gedelegeerd bestuurder (Alex Gaye) zijn belang in de groep aanzienlijk kan vergroten het kapitaal van de groep en ten slotte de mogelijkheid te bieden aan belangrijke kaderleden om een ​​aandeel in het kapitaal van de groep te nemen.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft Alleray gedurende het hele proces bijgestaan: het ontwerpen van de transactiestrategie, het organiseren van een competitief proces, het managen van onderhandelingen en het schuldfinancieringsproces.