Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders van Koezio geadviseerd bij de verkoop van het bedrijf aan Otium Leisure.

Over de deal

Koezio, opgericht in 2006 in Villeneuve d’Ascq en eigendom van oprichter Bertrand Delgrange en zijn historische aandeelhouder, is de pionier en Europese leider op het gebied van actiespellen. Met vijf centra in Frankrijk en België (Rijsel, Lyon, Cergy, Parijs-Sénart en Brussel), die jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers ontvangen, biedt Koezio unieke meeslepende spelervaringen gericht op teambuilding (luchtparcours, fysieke en logische uitdagingen) in ruimtes van meer dan 3.500 m².

Met de overname van het volledige aandelenkapitaal van Koezio breidt Otium Leisure haar bestaande portfolio uit met bekende merken als Speedpark, Fort Boyard Aventures, Eclipso, Kojump en Kids Empire. Otium Leisure is van plan het aantal Koezio-locaties de komende jaren te verdrievoudigen. Samen vertegenwoordigen de merken van Otium Leisure bijna 100 locaties en verwelkomen ze meer dan 10 miljoen bezoekers wereldwijd in 2023.

Met de overname van Koezio zet Otium Leisure ook zijn diversificatiestrategie voort om marktleider te worden in proximity leisure in Europa en de Verenigde Staten. Tegen 2030 wil Otium Leisure wereldwijd meer dan duizend amusementsgelegenheden exploiteren.

Onze rol als adviseur

Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders gedurende het hele project bijgestaan:

• Dealvoorbereiding: definiëren van mogelijke opties, definiëren van de equity story in de marketingdocumentatie, toezicht houden op financiële VDD-rapporten, voeren van voorbesprekingen met potentiële partners voorafgaand aan het verkoopproces om de meest geschikte partners voor te selecteren, voorbereiden van managementpresentatie en due diligence, formaliseren van het businessplan van het management.
• Uitvoering van de deal: opzetten en uitvoeren van een concurrerend biedingsproces (koffiesessies, verzoeken om indicatieve biedingen, managementvergaderingen, DD-monitoring, hulp bij eindonderhandelingen).

Deze nieuwe deal verrijkt Capitalmind Investec’s track-record in de consumentenmarkt.

“Koezio heeft sinds de oprichting in 2006 een revolutie teweeggebracht in de indoor vrijetijdsmarkt door innovatieve meeslepende ervaringen aan te bieden die actie, reflectie en technologie combineren. Na het openen van 5 indoor parken die jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers verwelkomen en het voortdurend innoveren, heb ik de veerkracht en dynamiek van het model bewezen. Ik vond dat het tijd was om dit prachtige bedrijf over te dragen aan een ambitieuze en visionaire aandeelhouder in wereldwijde vrijetijdsbesteding die de ontwikkeling kan stimuleren: Otium Leisure. Deze nieuwe alliantie belooft het succes van Koezio voort te zetten met toekomstige projecten in Frankrijk en internationaal. Gezien zijn positionering en ambities leek Otium Leisure mij de ideale partner voor Koezio. Ik ben trots op de reis en de impact die ik heb gemaakt in de indoor vrijetijdssector, en ik ben blij dat deze kan worden voortgezet dankzij Otium Leisure en het bestaande managementteam.”

Bertrand Delgrange, founder van Koezio

“Deze toenadering is het resultaat van een wederzijdse passie tussen onze teams, die een gemeenschappelijke visie delen met betrekking tot de kwaliteit en originaliteit van de geboden ervaringen, evenals een sterke ambitie voor ontwikkeling op de groeiende Europese vrijetijdsmarkt. Naast de natuurlijke synergieën met onze andere multi-activiteitencentra (Speedpark) en actiespellen (Fort Boyard Aventures), zal deze samenwerking Otium Leisure ook in staat stellen om gebruik te maken van unieke expertise in het creatieve ontwerp en de gameplay van nieuwe ervaringen. Koezio is een merk dat gewaardeerd wordt door het publiek en door exploitanten van commercieel vastgoed, met een sterke positie op het gebied van bedrijfsevenementen. We zijn er trots op om onze krachten te bundelen voor deze nieuwe fase en het naar nieuwe mogelijkheden te brengen.”

Quentin Moreau, Investment Director bij Otium Leisure