Verkoop van Theseo aan Lanxess

Sectoren
Food & Agro / Industrie
Type deal
Bedrijf verkopen / Carve out
Datum
april 2021
Betrokken landen
Frankrijk / Duitsland

Klant

Groupe Avril is een belangrijke industriële en financiële speler in de olie- en eiwittensector

Deal

Capitalmind heeft Groupe Avril geadviseerd bij de verkoop van Theseo Biosecurity aan Lanxess

Partijen

Lead team

  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Partner Frankrijk
  • Guillaume ten Have

    Guillaume ten Have

    Director Frankrijk

Over de verkoop van Theseo

Theseo is opgericht in 2014 als een spinn-off van het diergezondheidslaboratorium Sogeval en is vandaag de dag een bedrijf dat wereldwijd dierlijke biosecurity producten formuleert, produceert & verkoopt voor desinfectietoepassingen in alle landbouwprocessen. De focus ligt voornamelijk op varkens en pluimvee. Met 100 medewerkers in Frankrijk, Duitsland, de UK en Brazilië is Theseo een snelgroeiende speler in de sector, dankzij zowel organische als externe groei.

Gesteund door Groupe Avrile, een gediversifieerde Franse groep die actief is in de oliën- en eiwittensector, heeft Theseo zijn inkomsten in 6 jaar tijd verdrievoudigd tot €33m in 2020.

Lanxess is een toonaangevend bedrijf op het gebied van specialistische chemicaliën met een omzet van 6,1 miljard euro in 2020. Het bedrijf heeft momenteel ongeveer 14.300 werknemers in 33 landen en is genoteerd aan de beurs van Frankfurt. De kernactiviteiten van Lanxess zijn de ontwikkeling, productie en marketing van chemische tussenproducten, additieven, speciale chemicaliën en kunststoffen.

De overname van Theseo zal Lanxess in staat stellen zijn productengamma voor de dierhygiënemarkt uit te breiden en zal in de toekomst ook producten voor de diervoederindustrie kunnen aanbieden.

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van Theseo

Capitalmind heeft Groupe Avril bijgestaan tijdens het volledige verkoopproces van Theseo: het adviseren van de transactiestrategie, het definiëren van de deal tactiek, het kwalificeren van kopers en het identificeren van de beste partner voor het bedrijf, het organiseren van een concurrerend bod tot aan de closing.

Deze deal illustreert de knowhow van Capitalmind in het ondersteunen van bedrijven in hun groeiproject op lange termijn aangezien we het bedrijf ook bij 4 transacties hebben geadviseerd.