Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter von Osilog während des gesamten Prozesses unterstützt: Vorbereitung der Marketingmaterialien, Modellierung des Geschäftsplans zusammen mit dem CEO, Screening und Auswahl der relevanten strategischen Käufer durch einen Wettbewerbsprozess mit großen ausländischen und lokalen Unternehmen, Verhandlungen über die Bedingungen und Konditionen der Transaktion.

Capitalmind Investec hat eine maßgeschneiderte Strukturierung beraten und umgesetzt, bei der das Management-Team das Unternehmen unter der Mitwirkung eines industriellen Akteurs, der Kooperationsmöglichkeiten bietet, aufgekauft hat.

Über den Deal

Osilog ist ein französisches Unternehmen, das sich auf Druckdienstleistungen spezialisiert hat und verwaltete Druckdienste für große Unternehmen sowie Behörden hat. Im Jahr 2015 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von ca. 30 Millionen Euro.

Capitalmind Investec wurde beauftragt, das Unternehmen an einen industriellen Käufer zu verkaufen. Die Verkäufer traten nach einem Wettbewerbsprozess in die Exklusivität mit CPRO ein. CPRO ist eine französische Gruppe, die sich auf das Managen von Druckservices spezialisiert hat und im Südosten Frankreichs eine führende Position einnimmt. CPRO erwirtschaftet ca. 100 Mio. € Umsatz.

Nach Gesprächen wurde die Übernahme als MBO strukturiert, bei dem die wichtigen Manager ihre Anteile in eine Holdinggesellschaft eingebracht, vorrangige Bankschulden aufgenommen und von CPRO als Minderheitssponsor unterstützt wurden.

Diese maßgeschneiderte Strukturierung entspricht den Zielen der Manager (Wertschöpfung und Wahrung der Unabhängigkeit), während CPRO, dass kein direkter Konkurrent ist, das Osilog-Geschäft erlernen und ein motiviertes Management an Bord behalten wird.