Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van aandelen in Osilog
Capitalmind heeft de aandeelhouders van Osilog gedurende het hele proces ondersteund: voorbereiding van marketingmateriaal, opstellen van businessplannen met de CEO, screening en selectie van de relevante strategische kopers door middel van een competitief proces met grote buitenlandse en lokale bedrijven, onderhandelingen over de voorwaarden van de deal.
Capitalmind heeft geadviseerd over een op maat gemaakte structurering, waarbij het managementteam het bedrijf heeft uitgekocht, gesponsord door een industriële speler die samenwerkingsmogelijkheden biedt.
Over de verkoop van aandelen aan CPRO Group
Osilog is een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in drukwerkbenodigdheden voor de handel in en het beheer van drukwerk voor grote bedrijven en overheden. In 2015 boekte het bedrijf een omzet van ca. 30 miljoen euro.
Capitalmind is ingeschakeld om het bedrijf te verkopen aan een industriële koper. De verkopers zijn na een competitief proces exclusief bij CPRO terechtgekomen. CPRO is een Franse groep gespecialiseerd in managed print services, met leidende posities in Zuidoost-Frankrijk. CPRO genereert ca. 100 miljoen euro aan inkomsten.
Na besprekingen is de overname gestructureerd als MBO, waarbij de belangrijkste managers hun aandelen naar een holding hebben gebracht, senior bankschulden hebben opgehaald en door CPRO als minderheidssponsor zijn ondersteund.
Deze op maat gemaakte structurering sluit aan bij de doelstellingen van de managers (waarde creëren en onafhankelijkheid behouden), terwijl CPRO, die geen directe concurrent is, de Osilog-business zal leren en gemotiveerd management aan boord zal houden.