Dritter MBO der Groupe Sylpa, unterstützt von EPF Partners

Sektor(en)
Business Services / Industrie
Dealtyp
Buyout / MBO
Datum
Juli 2015
Beteiligte Länder
Frankreich

Kunde

Die SYLPA Groupe ist ein französischer Akteur, der sich mit Elektroinstallationen und Wartungsdiensten für private und öffentliche Blue-Chip-Unternehmen befasst

Transaktion

MBO der Groupe Sylpa mit der Unterstützung von EPF Partners (französischer PE-Fond), der den vollständigen Ausstieg von Siparex und einen Übergang in der Unternehmensführung organisierte

Parteien

Projektleitung

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France
  • Thibault Laroche-Joubert

    Thibault Laroche-Joubert

    Partner France

Unsere Arbeit

Capitalmind führte einen Wettbewerbsprozess mit Finanzinvestoren, um die Bedingungen für die Beteiligung zu optimieren, und bot Schuldenberatungsdienste an, indem es den Prozess der Fremdfinanzierung managte.

Capitalmind unterstützte die Groupe Sylpa aktiv während des gesamten Prozesses: Beratung bei der Bewertung, Vorbereitung der Marketingdokumentation und Modellierung des Geschäftsplans, Auswahl relevanter PEs, Unterstützung bei der Durchführung (Due Diligence, Standortbesichtigungen, Besprechungen, Q&As usw.), Verhandlungen mit PEs und Banken.

Die Transaktion wurde mit einer eingehenden Marktanalyse, einem hochgradig strukturierten und selektiven Prozess, der zu einer fair optimierten und innerhalb von 15 Wochen abgeschlossenen Transaktion führte, gut vorbereitet.

Diese Transaktion ist die dritte von Capitalmind im Namen der Groupe Sylpa seit 2006 beratene Transaktion.

Über den Deal

Mit Einnahmen in Höhe von 25 Millionen Euro ist die Groupe Sylpa alleiniger Anteilseigner von ETT, VB Energies et Services und SGEA, drei französischen Unternehmen, die sich mit der Planung, Installation und Wartung von elektrischen Anlagen (Nieder- und Hochspannung) befassen. Die Groupe Sylpa hat sich zu einem bedeutenden unabhängigen regionalen Akteur auf dem französischen Markt für Elektrotechnik und Wartungsdienste entwickelt, der direkt mit Blue-Chip-Unternehmen in den Bereichen Verkehr, öffentliche Einrichtungen und Immobilienentwicklung zusammenarbeitet und eine umfassende Palette von Elektrotechnik (Hochspannung und Niederspannung), Wartung, elektrischen Netzen und öffentlichen Beleuchtungsdiensten anbietet.

Durch diese Operation tritt die Groupe Sylpa in eine neue Phase ihrer Entwicklung ein, die auf der Stärkung ihrer Positionen und Pläne zur Weiterentwicklung ihrer regionalen Aktivitäten oder ihres Know-hows bei gleichzeitiger Erhöhung ihrer Rentabilität beruht.

Kontakt aufnehmen

Subscribe to our news & insights




Sektoren