Retour d’expérience

L’accompagnement des équipes Capitalmind Investec se caractérise par une approche sur-mesure, dans une logique de partage de savoir-faire, propices à la construction de relations client durables.

Les équipes Capitalmind Investec attachent par ailleurs une attention particulière à la préparation des opérations, en consacrant notamment du temps à la pédagogie nécessaire des parties prenantes, comme le rappelle Yannick Gueho, PDG de Sopral, une filiale du groupe Avril spécialisée dans la formulation, la production et la commercialisation de pet food, qui s’est associé à un fonds d’investissement dans le cadre sa cession.

Capitalmind Investec a assisté le groupe Avril tout au long du processus de cession : de l’identification des acquéreurs potentiels, l’approche de ces derniers pour tester leur appétit, à l’organisation d’un processus d’enchères compétitif. Capitalmind Investec a préparé la documentation marketing, supervisé les travaux de VDD, piloté le processus d’audit, anticipé les sujets de carve out et assisté la société dans la négociation finale de la documentation juridique.

Cette cession marque la 14ème opération réalisée par Capitalmind Investec pour le groupe Avril, que nous sommes fiers de pouvoir accompagner depuis 2011.

Depuis plus de 20 ans, nous conseillons les directions générales et les équipes Stratégie et M&A des grands groupes dans la conception, la préparation, et le pilotage d’opérations de désinvestissements d’actifs non stratégiques et d’opérations de croissance externe :

• Projet de cession d’activités et/ou de filiales non stratégiques / carve-out
• Le cas échéant, étude de faisabilité pre-cession d’activités non stratégiques afin de définir les facteurs clés de succès d’une éventuelle opération
• Projets d’acquisition en France comme à l’étranger