Contexte de l’opération

Medizinische Laboratorien Düsseldorf (MLD), fondé en 1968, est un laboratoire médical situé à Düsseldorf, en Allemagne. MLD devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros pour l’année fiscale 2024 et emploie environ 300 personnes, dont 13 pathologistes. Il exploite une infrastructure en étoile très efficace autour de son laboratoire central de Düsseldorf, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que de plusieurs succursales et sites hospitaliers dans la région métropolitaine de Düsseldorf.

Sonic Healthcare Limited (Sonic) a signé des accords exécutoires pour acquérir 100 % des actions de MLD. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment aux approbations réglementaires médicales. Elle devrait avoir lieu avant la fin de l’année civile 2023.

Le laboratoire est aujourd’hui dirigé par trois partenaires pathologistes et leur équipe. Tous les associés et l’équipe dirigeante de MLD resteront chez Sonic après la transaction et travailleront en étroite collaboration avec la fédération des laboratoires de Sonic en Allemagne. Les laboratoires de MLD couvrent toutes les disciplines spécialisées pertinentes de la médecine de laboratoire, avec un accent particulier sur la fourniture de services aux hôpitaux et aux autorités sanitaires.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires sur le processus de vente, notamment par l’approche et la formation d’acheteurs potentiels nationaux et internationaux, la rédaction de documents d’information et de marketing, la préparation et la coordination du processus de due diligence ainsi que par la négociation et la structuration des paramètres de l’accord d’achat d’actions (Share Purchase Agreement – SPA).