A propos du deal
Investec intervient en tant que conseil financier exclusif de Dechra Pharmaceuticals dans le cadre de l’offre de rachat de 4,5 milliards de livres sterling émise par le fonds d’investissement EQT.
Investec accompagne depuis avril 2009 le groupe coté Dechra Pharmaceuticals en qualité de broker & de conseil financier. En l’espace de 14 ans, Dechra a vu sa valorisation multipliée par 18 pour atteindre 4,5 milliards de livres sterling dans le cadre de l’offre d’EQT. Cette histoire de croissance, matérialisée par l’entrée de Dechra dans le FTSE 100 en 2022, illustre la capacité d’Investec à accompagner dans la durée des équipes de management aux ambitions de croissance significatives.
Cette opération, qui devrait se concrétiser au 4ème trimestre 2023, est la plus importante (en valeur) depuis le début de l’année au Royaume-Uni.
« Dirigée par Chris Treneman, la banque Investec est l’un de nos partenaires de longue date, soutenant Dechra avec succès dans ses activités corporate les plus significatives, tant en fusions-acquisitions qu’en marchés de capitaux. Son rôle de conseil exclusif sur cette opération historique pour Dechra reflète la qualité et la cohérence du service et des conseils délivrés depuis de nombreuses années par Investec ».
déclare Ian Page, PDG de Dechra Pharmaceuticals
« Nous travaillons avec Dechra depuis plus de 14 ans, période au cours de laquelle l’entreprise est passée d’une capitalisation boursière de 255 millions de livres sterling à 4,5 milliards de livres sterling au travers d’une opération de reprise menée par un fonds d’investissement de renom. Il s’agit d’une opération extrêmement importante pour Dechra, qui reflète la qualité intrinsèque du positionnement du groupe. C’est également une étape très importante pour Investec, cette opération témoignant de la qualité de nos équipes M&A, et des fortes ambitions que nous avons pour cette activité. »
ajoute Jonathan Arrowsmith, Head of Investment Banking au sein d’Investec
A propos de Dechra
Dechra est l’un des acteurs du secteur mondial des produits pharmaceutiques vétérinaires, spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits destinés aux vétérinaires. Les produits de Dechra sont utilisés pour remédier à des problèmes médicaux pour lesquels il n’existe pas d’autre solution efficace ou qui présentent un avantage clinique ou de dosage par rapport aux produits concurrents. La société vend ses produits au travers d’un réseau de distributeurs dans 88 pays.
