Capitalmind Investec a conseillé Gimv dans la cession d’Acceo, spécialiste des services TIC pour le bâtiment, à Sagard

A propos du deal

Acceo est un spécialiste des services de Testing, Inspection et Certification des bâtiments permettant aux propriétaires et aux gestionnaires de biens immobiliers d’améliorer la conformité, la performance et la durabilité de leurs actifs et de leurs équipements. Au travers de 4 expertises (Lift, Energy, Health & Safety, Accessibility), le groupe entreprend des inspections périodiques obligatoires, des évaluations techniques, propose des solutions de gestion et du conseil spécialisé.

Repris par Gimv en 2016 dans le cadre d’un LBO secondaire, le Groupe a connu durant les dernières années une croissance durable (+18% par année depuis 2021) grâce à son positionnement sur des marchés en croissance durable portés par l’évolution des règlementations et à son développement sur le segment de l’efficacité énergétique.

Acceo fait l’objet d’une nouvelle opération de LBO soutenue par Sagard. Gimv cède ainsi sa participation majoritaire à Sagard après une belle trajectoire de croissance organique et externe. L’objectif pour Acceo est (i) de poursuivre sa forte croissance sur les marchés de l’énergie en plein essor, (ii) tout en continuant à développer les autres activités clés du groupe (Lifts, Health & Safety notamment) et (iii) en devenant un acteur international par le biais d’opérations de build-ups en Europe. Le groupe ambitionne ainsi de consolider sa position de spécialiste multi-services TIC pour les gestionnaires de batiments.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires d’Acceo dans la réalisation d’une transaction rapide à travers un processus compétitif, permettant de sécuriser le meilleur partenaire pour Acceo tout en optimisant les termes et les conditions de la transaction :

• définition de la stratégie et du calendrier de l’opération,
• conception d’une equity story robuste,
• sélection d’investisseurs potentiels capables de valoriser le positionnement d’Acceo et d’accompagner le développement du groupe aux côtés de Jérôme Spencer,
• organisation d’un processus de vente compétitif afin de créer le niveau de tension adéquat pour atteindre les objectifs des actionnaires,
• et prise en charge du marketing du dossier auprès des établissements de financement.