A propos du deal

Capitalmind Investec a été le conseil financier exclusif de Baccinex pour sa cession à Adragos Pharma

Baccinex est un CDMO basé en Suisse, spécialisé dans les services de remplissage et de finition aseptiques de flacons liquides et lyophilisés. Avec plus de 20 ans d’expérience, Baccinex exploite un site certifié EU-GMP et US FDA à Courroux (JU), en Suisse, et fournit des solutions pharmaceutiques de haute qualité adaptées aux besoins uniques de ses clients. L’engagement de l’entreprise en faveur de l’excellence et de l’innovation en a fait un partenaire de confiance de l’industrie pharmaceutique. Baccinex est réputée pour ses lots destinés aux études cliniques ainsi que pour la production de lots commerciaux à petite et moyenne échelle, offrant à ses clients pharmaceutiques une qualité et une fiabilité de niveau international.

Adragos est une organisation internationale de développement et de fabrication de produits pharmaceutiques (CDMO) dont le siège se trouve à Munich, en Allemagne. Avec un réseau de six sites de production en Europe et au Japon, Adragos offre des services pharmaceutiques complets, soutenant ses clients depuis le développement jusqu’à la production commerciale.

Avec l’acquisition de Baccinex, Adragos est désormais en mesure d’offrir à ses clients des services de pointe dans le domaine de la fabrication stérile. Cette transaction marque une étape décisive dans l’expansion de son réseau mondial. L’acquisition de Baccinex s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’Adragos visant à construire un réseau de fabrication de classe mondiale qui fournit des solutions sur mesure pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients.

Le Dr Ursula Bausch continuera à diriger Baccinex en tant que PDG, assurant la continuité des opérations et tirant parti de sa grande expertise en matière de fabrication stérile. Elle restera également actionnaire minoritaire de la société, ce qui témoigne de son engagement ferme en faveur de la poursuite de son succès dans le cadre d’Adragos.

Notre rôle

L’équipe Capitalmind Investec a conseillé le dirigeant de Baccinex tout au long du processus de fusion et d’acquisition jusqu’à la finalisation de la transaction :

• Préparation du business plan et du matériel de marketing
• Identification des acquéreurs potentiels (stratégiques et financiers)
• Approche du marché et mise en place d’un processus de vente compétitif
• Préparation et soutien de l’audit préalable (due diligence)
• Négociation du prix
• Aide à la négociation de la documentation juridique
• Coordination de toutes les parties concernées, y compris les conseillers juridiques et fiscaux

“Capitalmind Investec managed the entire transaction process in a highly professional manner and showed very high availability and responsiveness to our needs. Thanks to their international network and deep industry insights in the pharma services sector, we could evaluate multiple partner options and realize a strong transaction result with an internationally leading CDMO providing close strategic synergies and continued growth for Baccinex.”

Dr. Ursula Bausch, fondatrice de Baccinex