Contexte de l’opération

Tahe Outdoors est l’un des plus importants et des plus dynamiques producteurs européens de produits pour les sports de pagaie et le kite-surf avec des marques fortes comme Tahe Marine, Zegul, Egalis, Core… Fondée en 1989, située en Estonie, la société Tahe Outdoors distribue ses produits dans 50 pays et fabrique en France, en Allemagne et en Estonie.

Depuis 40 ans, le groupe BIC a permis à BIC Sport de devenir un des leaders mondiaux des sports de glisse et d’écrire les plus belles pages de son histoire. Aujourd’hui, BIC Sport prend une nouvelle direction en s’alliant avec une société qui exerce les mêmes activités de fabricant et distributeur de produits pour les sports nautiques.

Cette transaction va permettre la création d’un nouveau groupe mondial puissant et dynamique appuyé sur un savoir-faire industriel unique, de solides gammes de produits et une distribution de spécialistes. Les produits BIC Sport seront fabriqués et distribués sous licence aux côtés des marques SIC et Oxbow.

Cette opération est cohérente avec la stratégie de recentrage du groupe BIC sur ses métiers de base (papeterie, briquets et rasoirs). Elle répond en parallèle à la volonté de Tahe Outdoors de se développer sur le secteur des sports nautiques.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné Tahe Outdoors tout au long du processus d’achat : présentation de la société BIC Sport (filiale de BIC), valorisation, gestion des due diligences, négociation des termes et conditions de l’opération.