Audevard réalise l’acquisition de la gamme santé equine de Ceva

Secteur(s)
Agro-alimentaire / Santé
Type d'opération
Acquisition / Carve out
Date
avril 2016
Pays
France

Client

Audevard est un laboratoire pharmaceutique exclusivement dédié à la santé équine

Opération

Audevard a réalisé l’acquisition de la gamme de produits équins de Ceva Santé Animale en Europe

Parties prenantes

Equipe

  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Associé France

Notre rôle

Après avoir créé des conditions de discussion favorables avec le top management du groupe Ceva, Capitalmind a accompagné le management d’Audevard et l’équipe d’Ekkio Capital pour conclure, en moins de 6 mois, l’acquisition des droits du TILDREN® (médicament agissant sur les mécanismes perpétuels de remodelage osseux) ainsi que les droits de distribution de Confidence EQ® (produit naturel, analogue à la phéromone maternelle équine, permettant de réduire l’anxiété du cheval).

L’équipe Capitalmind a été présente à chaque étape du process : depuis la création de la relation avec Ceva, l’évaluation du projet, la structuration de l’opération, le pilotage des due diligence, à l’assistance aux négociations finales (et notamment, au-delà de l’accord de cession, lors de la définition et de la négociation des accords de services post closing avec Ceva, très spécifiques dans ce projet).

Contexte de l’opération

Audevard est le seul laboratoire vétérinaire français exclusivement dédié à la santé équine. Il développe et commercialise auprès des vétérinaires une gamme étendue de produits, allant des médicaments aux solutions nutritionnelles en passant par des soins externes conçus spécifiquement pour la santé et la performance équine.

Détenu depuis 2015 par son management et le fonds d’investissement Ekkio Capital, Audevard s’est fixé une stratégie de croissance ambitieuse visant à tripler son chiffre d’affaires en 5 ans, en combinant croissance organique et opérations de croissance externe.

 

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