Contexte de l’opération

Centre Grains est acquis par Saipol, filiale du groupe Avril implantée à Sète. L’acquisition de Centre Grains permet à Saipol de consolider son activité sur le port de Sète, depuis la réception de graines oléagineuses, jusqu’à l’expédition des produits et coproduits : protéines végétales et énergies décarbonées.

Construit en 2010, afin de développer les flux de céréales et d’oléagineux sur le port de Sète, Centre Grains est aujourd’hui principalement dédié à accompagner l’activité de Saipol Sète pour son activité de transformation du colza, stockage des graines de colza destinées à la trituration, stockage des tourteaux riches en protéines pour l’export, et stockage de coques de tournesol utilisées par la chaudière biomasse qui fournit l’énergie du site.

Chaque année, Centre Grains gère ainsi entre 600 000 et 700 000 tonnes de flux de graines pour le compte de Saipol.

Axéréal est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire français de premier plan. Le groupe opère en France et dans le monde entier en tant que producteur et spécialiste de la transformation de céréales pour les industries de la brasserie, de la meunerie et de l’élevage. Axéréal assure l’approvisionnement et la transformation de 4,5 millions de tonnes de céréales par an. Le groupe compte 11 000 coopérateurs et près de 4 000 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.

Saipol est le leader français de la transformation des graines de colza et de tournesol et l’un des leaders européens du secteur de la trituration, du raffinage des huiles végétales et de la production de biodiesel.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté le groupe Axéréal tout au long du processus de cession : définition de la tactique de deal, négociation afin de maximiser les termes de la transaction, gestion du processus avec toutes les contreparties (y compris gestion des due diligences, supervision de la transition et du TSA, préparation des réunions du conseil d’administration Axéréal, etc.)