Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé BIC tout au long du processus d’acquisition, depuis les travaux préparatoires avant remise d’une offre non engageante aux négociations finales avec le vendeur. Notre équipe a par ailleurs assisté & coordonné les équipes internes du groupe et les conseils externes pour mettre en œuvre ce projet stratégique (structuration de l’opération, modélisation du business plan et des synergies, travaux de valorisation, process d’approbation interne, pilotage des due diligence, assistance à la négociation de la documentation juridique de l’opération).
Contexte de l’opération
Fondée en 1973, Djeep est un fabricant de briquets de poche, dont l’usine est située à Guidel en Bretagne. La société commercialise sous sa marque plus de 30 millions de briquets par an, principalement en Europe, mais également aux États‐Unis, en Amérique latine, au Moyen‐Orient, en Afrique et en Asie. Les briquets Djeep sont réputés pour leur design, modèle déposé très identifiable, caractérisé par la grande forme du réservoir, et un bouton-poussoir plat.
Entreprise familiale cotée à la Bourse de Paris, BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, briquets et rasoirs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC sont vendus dans plus de 160 pays sous des marques emblématiques telles que Cello, Conté, BIC Flex, Lucky Stationery, Made For YOU, Soleil, Tipp-Ex, Wite-Out.
L’acquisition de Djeep (pour 40 millions d’euros, auquel s’ajouterait un complément de prix en fonction de la croissance des ventes futures de Djeep) vient renforcer la position de BIC sur le marché des briquets de poche à marque et offre au groupe des opportunités de croissance significatives en Europe et en Amérique du Nord. L’originalité et la très grande qualité de leurs décors, dont le rendu visuel, confèrent notamment au produit des opportunités marketing en adéquation avec la stratégie de montée en gamme et de personnalisation de BIC.
