Contexte de l’opération
Fondé en 1983 et repris par Bureau Veritas en 2012, le Groupe UniCar est un acteur mondial de la prévention des dommages sur véhicules sur l’ensemble de la chaîne logistique – des usines de production aux concessionnaires. Le groupe inspecte plus de 5 millions de véhicules neufs et d’occasion par an. Grâce aux informations collectées lors des inspections, le groupe fournit également des prestations d’audit et de conseil pour la gestion de sinistres, la surveillance des risques et la prévention des dommages sur les chaines logistiques. UniCar propose mondialement ses services aux constructeurs automobiles, logisticiens et sociétés de LLD grâce à ses filiales en France, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne, au Mexique et aux États-Unis.
Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s’assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale. Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.
L’acquisition d’UniCar permet à Inter360 de diversifier ses marchés finaux tout en consolidant et étendant sa presence internationale.
Notre rôle
Capitalmind Investec a assisté Bureau Veritas tout au long du processus de cession du groupe UniCar : définition du périmètre de la transaction, de la tactique et de la stratégie d’approche (dans le contexte d’un marché automobile affecté à la fois par la crise Covid et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement), rédaction de la documentation marketing et assistance à l’équipe de management dans la formalisation de son plan stratégique et du business plan. Nous avons ensuite approché et mené les discussions avec les acquéreurs les plus pertinents, tout en mettant en place le bon degré de tension concurrentielle afin de maximiser les termes de l’opération (valeur, calendrier, gouvernance). Nous avons enfin géré les phases de négociation, et le carve-out de l’activité.
Cette opération illustre le savoir-faire de Capitalmind Investec dans l’accompagnement de grands groupes dans la cession d’actifs non stratégiques ou sous-performants, et renforce le track-record de Capitalmind Investec dans l’univers du testing, inspection et certification avec près de 50 opérations conseillées sur les dernières années.
