Contexte de l’opération
Nelemans, un distributeur néerlandais de matériaux de construction, et propriétaire de TegelMegaStore, a été cédé à BME Group.
Nelemans est un distributeur innovant sur le marché du bâtiment qui propose une gamme complète de produits et d’accessoires de haute qualité (matériaux de construction, carrelages, cuisines, sanitaires etc.). Le groupe offre ainsi un guichet unique pour les besoins travaux de ses clients. Nelemans est une entreprise familiale en croissance depuis trois générations.
BME est l’un des principaux distributeurs multispécialistes des produits de construction en Europe. Le groupe est soutenu par le fonds d’investissement Blackstone.
Notre rôle
Capitalmind a conseillé les actionnaires de Nelemans tout au long du process de cession :
- Préparation de la documentation marketing
- Screening et selection des acquéreurs stratégiques et financiers potentiels via un process compétitif
- Pilotage des négotiations
- Gestion des phases de Due Dilligence
- Coordination de la phase de rédaction de la documentation juridique