Lafuma cède Oxbow

Secteur(s)
Consumer
Type d'opération
Carve out / Cession
Date
mai 2020
Pays
Suisse / France

Client

Lafuma est un concepteur et fabricant français d'équipements de sport et de loisirs créé en 1930

Opération

Capitalmind a conseillé Lafuma dans la cession de la société Oxbow à deux investisseurs privés

Parties prenantes

Oxbow
lafuma

Equipe

  • Alexandre Ebin

    Alexandre Ebin

    Associé France
  • Jürgen Schwarz

    Jürgen Schwarz

    Associé Allemagne

Notre rôle

Capitalmind a assisté Lafuma tout au long du processus de cession : identification des acquéreurs potentiels (stratégiques et financiers), approche de ces derniers pour tester leur appétit, valorisation de la société, rédaction de la documentation marketing, management de la phase de due diligence, négociation des TSA et assistance dans la négociation de l’opération et de la documentation juridique.

Contexte de l’opération

Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail deviennent les nouveaux propriétaires de la marque OXBOW, succédant ainsi à Lafuma.

Fondée en 1985, marque emblématique des années 90, Oxbow s’est aujourd’hui imposée comme un des acteurs majeurs de l’industrie textile du Surfwear en France et dans le monde grâce notamment à un style authentique inspiré du « lifestyle » surf et un marketing sportif et événementiel dynamique. Oxbow sera désormais dirigée par des professionnels du secteur, Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail, un duo expérimenté et passionné issu de l’industrie de l’Action Sport ayant notamment exercé chez Dakine ou Billabong.

La reprise d’Oxbow par ce duo de repreneurs est une nouvelle étape de son développement qui reposera sur deux piliers : le renforcement de la distribution actuelle et l’optimisation de la structure existante ainsi qu’un plan de croissance de l’activité par un déploiement de la marque en France et à l’international, accompagné par le développement du digital.

Oxbow a réalisé lors de son dernier exercice un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros et emploie une centaine de salariés entre son siège de Mérignac et ses 25 boutiques en France.