Cession de Pet Flavors à Bessemer

Secteur(s)
Santé / Consumer
Type d'opération
Cession / MBO
Date
décembre 2021
Pays
USA

Client

Pet Flavors développe et commercialise des arômes utilisées dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires pour les animaux de compagnie

Opération

Capitalmind a conseillé Pet Flavors à l'occasion de la cession de la société au fonds américain Bessemer

Parties prenantes

Equipe

  • Jan Willem Jonkman

    Jan Willem Jonkman

    Managing Partner Pays-Bas
  • Bart Jonkman

    Bart Jonkman

    Managing Partner Pays-Bas
  • Marleen Vermeer

    Marleen Vermeer

    Associé Pays-Bas

Contexte de l’opération

Pet Flavors développe et commercialise des arômes utilisées dans les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires pour les animaux de compagnie. Utilisant uniquement des ingrédients américains de haute qualité, les bases aromatiques de la société sont sans conservateur, sans céréales et ne contiennent aucun colorant artificiel. Les arômes sont fabriqués exclusivement dans l’usine de Pet Flavors, inspectés et approuvés par l’USDA, et sont testés par un laboratoire indépendant basé aux États-Unis, afin de garantir que toutes les spécifications physiques, chimiques et microbiologiques sont respectées. Les arômes de Pet Flavors sont vendus dans le monde entier.

Suite à l’accompagnement par Capitalmind de la cession pour 340 millions d’euros du groupe AST/ LeVet à Dechra, l’actionnaire de Pet Flavors, Mark Pieloch, nous a contactés pour lancer le processus de vente de sa société.

Notre rôle

Capitalmind a conseillé les actionnaires de Pet Flavors tout au long du process de cession :

  • Préparation de la documentation marketing
  • Screening et sélection des acquéreurs stratégiques et financiers potentiels
  • Pilotage des negociations
  • Gestion des phases de due diligence
  • Coordination de la phase de rédaction et négociation de la documentation juridique

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