Contexte de l’opération

Fondé en 1963, Fauché est le premier groupe français indépendant sur le marché du génie électrique. Principalement présent en France, le groupe est spécialisé dans la conception, la réalisation, l’installation et la maintenance d’équipements électriques, de process et d’automatismes industriels. Le groupe intervient auprès d’une grande diversité de clients, sur des marchés techniques à forte valeur ajoutée. Emmené par une nouvelle équipe de management depuis 2013, constituée par Philippe Touyarot et aujourd’hui animée par Patrick Zmirou, Fauché a réalisé un chiffre d’affaires de 159 M€ en 2016.

Le groupe occitan, détenu depuis 2011 par Naxicap Partners, passe dans le giron de Parquest Capital et souhaite en profiter pour étendre sa couverture nationale et se renforcer sur certains de ses métiers en accélérant sa politique de croissance externe.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires de Fauché tout au long du processus de cession : préparation de la documentation marketing, recherche et sélection de fonds d’investissement, valorisation, pilotage des due diligences, négociation de l’offre ferme et de la documentation juridique, assistance lors du processus social (Loi-Hamon, Info Consult, etc.)

Capitalmind Investec a également accompagné le management dans la levée d’une ligne de dette senior de 18 M€.