Augmentation de capital et refinancement de Gascogne

Secteur(s)
Industrie
Type d'opération
Cession / Debt Advisory
Date
septembre 2014
Pays
France

Client

Gascogne est une entreprise industrielle landaise du papier et de l'emballage cotée à la Bourse de Paris

Opération

Attis 2 (holding composée de Biolandes, DRT, BPI France et Crédit Agricole) a investi dans Gascogne S.A. (acteur majeur de la filière papier et emballage en France) prenant une participation majoritaire. En parallèle, le groupe a réorganisé son endettement

Parties prenantes

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France

Notre rôle

Capitalmind a été mandaté par le Conseil d’Administration du groupe Gascogne pour sa restructuration financière et la recherche d’un nouvel investisseur:

  • Revue du plan d’affaires
  • Recherche active d’investisseurs industriels et financiers
  • Assistance dans la selection des investisseurs
  • Gestion des due diligences
  • Préparation des travaux de valorisation
  • Gestion de la renégociation de la dette bancaire
  • Gestion et revue de la documentation juridique

 

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