Contexte de l’opération
Créé en octobre 2018 à la faveur du carve out des activités de composés d’aluminum du groupe japonais de spécialités chimiques Kurita, Alucom AG est un spécialiste des composés d’aluminium à usage industriel (industrie du papier, traitement des eaux, construction). Implanté à proximité de Münich, Alucom AG est une société allemande détenue à 100% par le groupe Livia.
Notre mission a consisté à sécuriser un financement RCF aux conditions attractives pour une activité récemment filialisée.
Après avoir concrétisé le carve out du groupe Kurita en 2018 et rendu autonome l’activité Alucom, nous avons aujourd’hui trouvé un partenaire bancaire capable d’apporter un financement pérenne & flexible pour le développement de nos activités. Cela nous permet d’accélérer notre croissance et d’exploiter sans contrainte nos capacités de production. Le rôle de Capitalmind Investec a été déterminant pour bien positionner Alucom et ses besoins de financement auprès des partenaires sollicités, et sécuriser une solution dans des délais très courts (3 mois).
Bastian Siebert, CEO ALUCOM AG
Notre rôle
- Diagnostic de la situation
- Définition d’une « credit story » adaptée pour les partenaires financiers
- Préparation de la documentation marketing
- Identification des partenaires financiers potentiels (banques traditionnelles, fonds de dette, solutions hybrides)
- Contacter les potentiels partenaires financiers depuis les banques traditionnelles jusqu’aux fonds de créances privés ou autres apporteurs de capitaux
- Sollicitation de term sheets et gestion du process jusqu’à la signature des contrats et la mise à disposition des fonds
