Contexte de l’opération

Kersia est un leader mondial en matière de sécurité des aliments (N°2 européen) qui fournit des produits et des solutions à valeur ajoutée pour la prévention des maladies et des contaminations animales et humaines à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. La société est présente dans plus de 120 pays et emploie plus de 1 500 collaborateurs. Kersia réalise un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros.

Kersia s’est constituée depuis 2016 autour d’Hypred qui a successivement racheté Antigerm, LCB Food Safety, G3, Kilco, Laboratoires Choisy et Holchem. L’entreprise a ainsi plus que triplé de taille en moins de quatre ans.

IK a réalisé l’acquisition de Kersia aux côtés du management et de la holding « Les Amis de Kersia » principalement détenue par Sofiprotéol, Unigrains, Société Générale Capital Partenaires et UI Investissement. « Les Amis de Kersia » s’inscrivent comme partenaire à long terme de Kersia et de son équipe de management.

Sofiprotéol est la société d’investissement du Groupe Avril, le leader français de la filière des huiles et protéines végétales. Avec plus de 800 M€ d’actif net, Sofiprotéol investit sur ses fonds propres pour soutenir les acteurs de l’agro-industrie et de l’agro-alimentaire comme investisseur minoritaire et partenaire stratégique.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné Sofiprotéol dans son investissement au sein du groupe Kersia, en conseillant l’évaluation de l’opportunité d’investissement, l’analyse de la valorisation, l’exécution de la transaction et les négociations des termes et conditions de l’opération.