Contexte de l’opération

Créée en 1987 et située à Bondoufle (91), ACFRI conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de refroidissement rapide, de surgélation de croutage, raidissage et de décongélation rapide, à destination des industries agroalimentaires, des cuisines centrales, de la restauration et de la boulangerie-pâtisserie. ACFRI est aussi active dans le domaine de la santé, (surgélation du Plasma Humain, de plaques eutectiques servant au transport des vaccins notamment).

Le groupe se distingue par un investissement constant en R&D, lui conférant une expertise reconnue au plan international par la précision et l’homogénéité de température, par la maîtrise des fluides frigorigènes modernes et par ses outils de suivi et de traçabilité.

Dirigée depuis 26 ans par Richard Comby, Président, et Sébastien Comby, Directeur Général, l’entreprise emploie 31 collaborateurs et réalise un CA de 12 M€, dont une partie export en constante progression. Le projet de transmission progressive s’appuie notamment sur l’entrée des cadres clés au capital du groupe.

Avec l’appui de l’expertise et des réseaux de Capital Export, ACFRI entend renforcer et développer rapidement sa présence à l’international, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie, où les succès commerciaux de ces dernières années expriment un puissant potentiel commercial.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires tout au long de l’opération : définition de la stratégie du deal, rédaction de la documentation marketing, aide à la formalisation du plan stratégique, gestion d’un processus concurrentiel impliquant acquéreurs industriels et investisseurs financiers, préparation des actionnaires à un LBO primaire, négociation des termes et conditions clés de la transaction.

“Capitalmind Investec a su parfaitement nous préparer à notre première opération. Au-delà de leur expertise technique, l’équipe a été présente à nos côtés à chaque étape de l’opération en faisant preuve d’une grande pédagogie, ce qui nous permis de nous sentir en confiance. Elle a par ailleurs exécuté avec brio l’opération en maintenant une saine concurrence. » Richard Comby et Sébastien Comby, Dirigeants d’ACFRI