MBO du groupe ERIS

Secteur(s)
Business Services
Type d'opération
Cession / MBO
Date
Décembre 2021
Pays
France

Client

ERIS est un leader dans le domaine de la maintenance et de l’installation d’équipements pour la détection incendie, le désenfumage et la sécurité électronique

Opération

Capitalmind a conseillé le management d'ERIS à l'occasion d'un MBO soutenu par Chequers Capital

Parties prenantes

Equipe

  • Kilian de Gourcuff

    Kilian de Gourcuff

    Associé France
  • Jean-Paul Bruna

    Jean-Paul Bruna

    Chargé d'affaires France

Contexte de l’opération

Créée en 1974 et initialement actif en tant qu’intégrateur de solutions de sécurité incendie, ERIS est aujourd’hui devenu, avec plus de 45 ans d’expérience, l’un des principaux acteurs de la région parisienne dans le domaine de la maintenance et de l’installation d’équipements pour la détection incendie, le désenfumage et la décurité électronique.

Avec ses 260 employés, la société sert une clientèle B2B de plus de 1 000 clients dans le secteur tertiaire privé et public, notamment les établissements recevant du public en proposant des services d’installation, de rénovation et de maintenance préventive et corrective multimarques.

Initialement filiale française du Groupe Charterhouse, Chequers Capital a été créé à Paris en 1972. La société d’investissement est devenue indépendante en 2000 sous le nom de Chequers Capital. Elle a réalisé plus de 300 investissements en Europe en près de 50 ans.

Notre rôle

Capitalmind a accompagné les actionnaires du groupe Eris tout au long du processus : définition de la tactique du deal, préparation de la documentation marketing, qualification des investisseurs potentiels les plus à même de valoriser le positionnement du groupe Eris et d’accompagner son développement aux côtés du management, organisation d’un process compétitif, structuration de l’opération, gestion des négociations et du processus de financement bancaire.