MBO quaternaire de Groupe SYLPA

Secteur(s)
Business Services / Industrie
Type d'opération
Debt Advisory / MBO
Date
décembre 2019
Pays
France

Client

Le Groupe SYLPA est un spécialiste reconnu de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance électrique, en courants forts et courants faibles

Opération

MBO de Groupe SYLPA soutenu par Andera Partners (ActoMezz) permettant de poursuivre la transition managériale et la sortie complète d'Apax Partners

Parties prenantes

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France
  • Guillaume ten Have

    Guillaume ten Have

    Directeur France

Notre rôle

Capitalmind a assisté les actionnaires de SYLPA dans la préparation de l’opération, sa structuration, l’organisation d’un processus compétitif et l’assistance de l’équipe de management pour la mise en place d’un nouveau management package. Les équipes de Capitalmind ont également accompagné la levée de la dette senior, permettant de sécuriser les financements en parallèle du processus de sélection du partenaire financier.

Cette opération est la vingtième opération en 24 mois pour Capitalmind dans le secteur des services à l’industrie, au tertiaire et aux collectivités.

Capitalmind accompagne le Groupe SYLPA depuis la reprise d’ETT par Pascal Fournet-Fayard en 2006. Il s’agit de notre 5ème opération pour le groupe et ses actionnaires.

Contexte de l’opération

Le Groupe SYLPA est un spécialiste reconnu de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance électrique, en courants forts et courants faibles. Implanté à Rungis, le groupe prévoit en 2019 un chiffre d’affaires de près de 60 M€ et emploie plus de 300 salariés en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Après un MBI en 2006 (soutenu par CM-CIC), un OBO fin 2011 (soutenu par Siparex) et un MBO en 2015 soutenu par le fonds EPF IV (devenu depuis Apax Partners Development), SYLPA signe un nouvel MBO en sponsorless grâce au soutien d’Andera Partners, au travers du fonds mezzanine ActoMezz.

L’objectif du groupe est d’accélérer son développement organique en tirant profit du dynamisme de l’Ile-de-France avec des projets d’envergure tel que le Grand Paris 2030, les JO de 2024… ainsi que de poursuivre sa stratégie de croissance externe pour étendre sa couverture géographique.

Cette opération « sponsorless » permet à Pascal Fournet-Fayard, fondateur et président du groupe, et à l’équipe de management d’accroître significativement leur participation au capital de la société.