Cession de Bertin Ergonomie à Ciclad

Secteur(s)
Services Professionnels
Type d'opération
Carve out / Cession
Date
juin 2018
Pays
France

Client

CNIM est un équipementier industriel français présent dans les domaines de l’Environnement, de l’Energie, de la Défense et des Hautes Technologies

Opération

Cession de Bertin Ergonomie à Ciclad. Bertin Ergonomie est le leader français des services en ergonomie et facteurs humains pour les ingénieries et les technologies

Parties prenantes

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France
  • Jean-Arthur Dattée

    Jean-Arthur Dattée

    Partner France
  • Benjamin Pasquet

    Benjamin Pasquet

    Manager France

Notre rôle

Capitalmind a accompagné le groupe CNIM tout au long du processus de cession : préparation de la documentation marketing, recherche et sélection des acquéreurs dans le cadre d’un process compétitif, pilotage des due diligences, assistance à la gestion des enjeux du carve-out et du détourage, négociation de l’offre ferme et de la documentation juridique.

Cette opération est la troisième réalisée par nos équipes pour le groupe CNIM.

Contexte de l’opération

Bertin Ergonomie est l’activité de conseil en ergonomie, expérience utilisateur et facteurs humains de Bertin Technologies, une entité du groupe CNIM dédiée au conseil en technologie et à l’ingénierie.

Bertin Ergonomie, emmenée par Dominique Soler et Thibaud Blanc, compte près de 90 consultants pour un chiffre d’affaires supérieur à 8 M€, et bénéficie d’une forte notoriété auprès de grands comptes industriels et de service.

Le projet de développement est porté par l’équipe de direction et soutenu par Ciclad qui apportera les moyens nécessaires pour accélérer la croissance. L’ambition est de renforcer la position de leader de Human Design Group (structure créée pour la reprise de Bertin Ergonomie) sur son marché et de se développer comme société de référence sur les conseils et services en conception et transformation digitale, par croissance organique et acquisition.

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