Contexte de l’opération
Le Groupe Gascogne, acteur majeur de l’industrie française du bois, présent à chaque étape de la transformation de la ressource forestière, a signé un accord avec UPM Raflatac pour la cession de son site de production suisse de la branche Gascogne Laminates.
Cette cession s’inscrit dans la stratégie de Gascogne de désendettement et de recentrage sur son cœur de métier mise en œuvre depuis septembre 2011.
UPM Raflatac, unité de la division Engineered Materials d’UPM, est l’un des principaux fabricants mondiaux de complexes adhésifs. UPM Raflatac possède un réseau mondial de services comprenant 12 usines sur six continents, ainsi qu’un vaste réseau de distribution, de terminaux de découpe et de bureaux de vente. UPM Raflatac emploie environ 2 400 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,1 billion d’euros (1,6 billion de dollars) en 2011.
Gascogne Laminates est un des premiers producteurs mondiaux de complexes d’emballage et de protection. En 2011, le site de Martigny en Suisse a généré un chiffre d’affaires de 44 M€, et y emploie actuellement près de 110 personnes.
Notre rôle
Capitalmind Investec a conseillé le Groupe Gascogne tout au long du process de cession. Notre fine connaissance des acteurs du secteur nous a permis de très rapidement identifier, et d’entamer des discussions préliminaires, avec un nombre restreint d’acquéreur potentiels.
Notre experience en structuration d’opération et plus particulièrement dans des cas de détourage d’activité nous a permis de mener à bien rapidement et sans encombre ce deal sensible sur plusieurs aspects.
