Notre rôle
Capitalmind a accompagné le groupe Mersen sur ce projet de cession et de détourage : depuis l’identification des acquéreurs potentiels, l’approche de ces derniers pour tester leur intérêt, à l’organisation d’un processus d’enchères compétitif, la négociation des offres et de la documentation finale. Nos équipes ont également préparé la documentation marketing nécessaire à l’opération, supervisé les travaux de VDD, piloté les due diligence.
Contexte de l’opération
Le site Brignais de Mersen, au travers de son activité « Agitateurs » conçoit et fabrique des agitateurs industriels et racleurs à destination de grands comptes internationaux issus des industries de process (traitement des eaux, acides phosphoriques, chimie fine, pharmacie, pétrole et gaz, etc.)
JFI Group est un holding détenu majoritairement par l’entrepreneur Michel Jamey, soutenu par le fonds d’investissement Naxicap Partner, et regroupant les sociétés RPA, spécialisée dans les solutions de filtration, et Hasler, spécialisée dans les solutions de dosage.