Mersen cède son activité de fabrication d’agitateurs à JFI

Secteur(s)
Industrie
Type d'opération
Carve out / Cession
Date
novembre 2013
Pays
France

Client

Mersen est un expert mondial des matériaux et équipements pour les environnements extrêmes, la sécurité et la fiabilité des équipements électriques

Opération

Capitalmind conseille le Groupe Mersen dans la cession de son activité de fabrication d’agitateurs industriels au groupe JFI

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France

Notre rôle

Capitalmind a accompagné le groupe Mersen sur ce projet de cession et de détourage : depuis l’identification des acquéreurs potentiels, l’approche de ces derniers pour tester leur intérêt, à l’organisation d’un processus d’enchères compétitif, la négociation des offres et de la documentation finale. Nos équipes ont également préparé la documentation marketing nécessaire à l’opération, supervisé les travaux de VDD, piloté les due diligence.

Contexte de l’opération

Le site Brignais de Mersen, au travers de son activité « Agitateurs » conçoit et fabrique des agitateurs industriels et racleurs à destination de grands comptes internationaux issus des industries de process (traitement des eaux, acides phosphoriques, chimie fine, pharmacie, pétrole et gaz, etc.)

JFI Group est un holding détenu majoritairement par l’entrepreneur Michel Jamey, soutenu par le fonds d’investissement Naxicap Partner, et regroupant les sociétés RPA, spécialisée dans les solutions de filtration, et Hasler, spécialisée dans les solutions de dosage.

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