Mersen cède son activité de fabrication d’échangeurs de chaleur à plaques

Secteur(s)
Industrie
Type d'opération
Carve out / Cession
Date
novembre 2013
Pays
France

Client

Mersen est un expert mondial des matériaux et équipements pour les environnements extrêmes, la sécurité et la fiabilité des équipements électriques

Opération

Capitalmind conseille le Groupe Mersen dans la cession de son activité de fabrication d’échangeurs de chaleur à plaques à son management et Aquair

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France

Contexte de l’opération

Le site Brignais de Mersen, au travers de son activité « Echangeurs » conçoit et fabrique des échangeurs de chaleur à plaques pour le compte de clients du monde entier, issus des industries de process (chimie, agroalimentaire, pharmacie, énergie, environnement, etc.)

L’activité des échangeurs de chaleur métalliques, qui prend le nom de Kapp, est reprise par un consortium regroupant la société  DEPN, deux cadres de l’activité et le groupe Aquair.

Plus connu pour sa marque phare, Clauger, le groupe familial Aquair, fort de 100 M€ de chiffre d’affaires avec 550 personnes, poursuit deux objectifs en réalisant cette opération. « Nous souhaitons développer l’activité échangeurs, équipements qui peuvent prendre place dans certaines de nos solutions de génie climatique et génie frigorifique, ainsi que la chaudronnerie haut de gamme ». En outre Clauger, très présent dans l’agroalimentaire, fera jouer les synergies commerciales avec Kapp, orienté sur les marchés de la pharmacie, de la chimie et du traitement de l’eau.

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