Contexte de l’opération
Fondé en 1923, le groupe SIPD est constitué des activités suivantes :
- Câblerie SIPD : design et fabrication de fils, câbles et cordons électriques en cuivre
- Industrifil : fabrication de fils, câbles et cordons électriques de faible diamètre pour les industries de pointe
- Grégoire & Barilleau : distribution de produits électriques pour la rechange de l’automobile et poids lourd,
- 2IS : conception, design et assemblage de systèmes et solutions d’interconnexion
Le groupe adresse les marchés des télécommunications, du ferroviaire, de l’automobile, de la défense, de l’aéronautique. Le groupe possède 3 sites de production, 2 en Normandie et 1 site en Tunisie.
Notre rôle
Capitalmind Investec a assisté les actionnaires du groupe SIPD dans le cadre de la cession: pré-sounding, approche des acquéreurs intéressés, préparation de la documentation marketing, gestion de la dataroom, assistance dans la négociation jusqu’au closing, etc.
Au terme d’un processus de cession compétitif, les cédants ont finalement retenu l’offre de reprise formulée par Marc Chambon associé aux fonds NCI, Normandie Participations et IRD Gestion.
