MBO sponsorless de Groupe ADF

Secteur(s): Business Services / Industrie

Type d'opération: MBO

Date: août 2014

Pays: France

Client

Groupe ADF est un acteur majeur de la maintenance industrielle en France et au Benelux

Opération

Capitalmind a organisé la sortie d’Edmond de Rothschild Investment Partners au capital du Groupe ADF à travers la structuration d’un MBO sponsorless soutenu par Acto Mezzanine et Etoile ID.

Parties prenantes

Equipe

Michel Degryck

Managing Partner France

Notre rôle

Capitalmind a conseillé le Management d’ADF dans l’identification des différentes options stratégiques pour le Groupe, puis a organisé un processus concurrentiel auprès d’investisseurs financiers, afin d’optimiser les conditions de l’opération.
Capitalmind est également intervenu pour structurer et syndiquer la levée de dette.