MBO sponsorless de Groupe ADF

Secteur(s)
Business Services / Industrie
Type d'opération
MBO
Date
août 2014
Pays
France

Client

Groupe ADF est un acteur majeur de la maintenance industrielle en France et au Benelux

Opération

Capitalmind a organisé la sortie d’Edmond de Rothschild Investment Partners au capital du Groupe ADF à travers la structuration d’un MBO sponsorless soutenu par Acto Mezzanine et Etoile ID.

Parties prenantes

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France

Notre rôle

  • Capitalmind a conseillé le Management d’ADF dans l’identification des différentes options stratégiques pour le Groupe, puis a organisé un processus concurrentiel auprès d’investisseurs financiers, afin d’optimiser les conditions de l’opération.
  • Capitalmind est également intervenu pour structurer et syndiquer la levée de dette.