Overname van Alesa door Group Réel van Rio Tinto Alcan

Sectoren
Business Services / Industrie
Type deal
Bedrijf kopen / Carve out
Datum
november 2015
Betrokken landen
Frankrijk / Canada

Klant

Groupe Réel is een Frans €400m bedrijf dat gespecialiseerd is in hoogwaardige behandelingssystemen voor de nucleaire, aluminium-, olie- & gas-, luchtvaart-, defensie- en waterenergie-industrie.

Deal

Groupe Réel heeft Alesa overgenomen, een bedrijf van Rio Tinto Engineering dat gespecialiseerd is in complexe materiaalbewerking systemen voor de aluminiumindustrie.

Partijen

Lead team

  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Partner Frankrijk
  • Guillaume ten Have

    Guillaume ten Have

    Director Frankrijk

Wat wij gedaan hebben voor Groupe Réel

  • De kans gecreëerd voor Groupe Réel en ze vervolgens bijgepraat,  aangezien de verkoop door Rio Tinto Alcan al 2 maanden eerder was geïnitieerd.
  • Groupe Réel actief ondersteund tijdens dit versnelde overnameproces: van de aanvankelijke beoordeling van de ter beschikking gestelde documentatie en het opstellen van het kwalificerende vrijblijvend bod tot het organiseren en monitoren van een effectief due diligence-proces, tot het uitbrengen van een bindend bod en het voeren van onderhandelingen over definitieve overeenkomsten.
  • Groupe Réel bijgestaan tijdens de verplichte fase van de sociale communicatie.
  • Groupe Réel geadviseerd bij het aantrekken van leningen voor de financiering van haar groeistrategie, waaronder de acquisitie van Alesa: van de voorbereiding van marketingmateriaal tot het pro-actief beheren van gesprekken met banken en het vergelijken van niet bindende voorstellen en het onderhandelen over definitieve financieringsovereenkomsten.