Acquisition par Groupe Réel d’Alesa

Secteur(s)
Business Services / Industrie
Type d'opération
Acquisition / Carve out
Date
novembre 2015
Pays
France / Canada

Client

Groupe Réel est un groupe français réalisant 400 M€ de chiffre d’affaires dans les systèmes de manutention critiques pour les industries nucléaire, aluminium, pétrolière et gazière, aéronautique, défense et hydroélectrique

Opération

Groupe Réel a réalisé l’acquisition d’Alesa, filiale de Rio Tinto Alcan spécialisée dans la conception et fourniture de systèmes de manutention complexe pour l’industrie aluminium

Parties prenantes

Equipe

  • Nicolas Balon

    Nicolas Balon

    Associé France
  • Guillaume ten Have

    Guillaume ten Have

    Directeur France

Notre rôle

  • Origination de l’opportunité et mise en condition de Groupe Reel pour participer à ce projet de cession initié deux mois plus tôt par les équipes de Rio Tinto Alcan
  • Accompagnement au quotidien de Groupe Réel tout au long d’un processus mené tambour bâtant par le vendeur : des analyses préliminaires à la rédaction de la lettre d’intention qualifiante, l’organisation et le pilotage des Due Diligences, la négociation de la binding offer et de la documentation juridique finale, en passant par l’assistance lors de la procédure d’information-consultation.
  • Conseil de Groupe Réel pour la mise en place de financements (financement de la croissance et de l’acquisition Alesa) : préparation de la documentation marketing idoine, définition du cahier des charges communiqué aux partenaires financiers, comparaison et négociation des conditions indicatives obtenues et négociation de la documentation juridique finale.

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