Overname van Latécoère Services door ADF Group

Sectoren
Business Services / Industrie
Type deal
Bedrijf kopen / Carve out / Financieringsadvies
Datum
december 2016
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

ADF Groep, gespecialiseerd in industrieel onderhoud en engineeringdiensten voor de Nucleaire, Olie- & Gas-, Lucht- en Ruimtevaartindustrie, Chemie en Materialenindustrie.

Deal

Capitalmind adviseerde ADF bij de overname van Latécoère Services

Partijen

Lead team

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner Frankrijk

Onze rol als M&A adviseur bij de overname van Latécoère Services

Capitalmind heeft ADF gedurende het hele overnameproces actief ondersteund: van de eerste gesprekken met Latécoère tot de waardering en structurering van de begeleiding, voorbereiding en onderhandeling van de intentieverklaring, ondersteuning bij de uitvoering, due diligence-beheer en assistentie bij de uiteindelijke onderhandelingen.

Capitalmind heeft ook haar financieringsadviesteam ingeschakeld om een mix van schuld, mezzanine en eigen vermogen aan te trekken voor de financiering van de transactie.

Over de overname door ADF Group

ADF is een toonaangevende Europese speler in industriële onderhouds- en engineeringdiensten, met meer dan 3.000 werknemers in vijf landen en een blue-chip klantenbasis, verspreid over verschillende eindmarkten – Nucleair, Olie & Gas, Chemie, Materialen en Lucht- en Ruimtevaart.

Deze overname beantwoordt aan drie strategische doelstellingen van ADF: het versterken van zijn expertise als industriële integrator, het behalen van meer dan €150 miljoen aan inkomsten in de luchtvaartindustrie en het versterken van zijn internationale aanwezigheid.