Acquisition de Latécoère Services par le groupe ADF

Secteur(s)
Business Services / Industrie
Type d'opération
Acquisition / Carve out / Debt Advisory
Date
décembre 2016
Pays
France

Client

Le Groupe ADF est un des acteurs majeurs des services en ingénierie et maintenance pour l'industrie

Opération

Capitalmind accompagne le groupe ADF dans l'acquisition de Latécoère Services

Parties prenantes

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France
  • Christopher Martin

    Christopher Martin

    Vice President France

Notre rôle

Capitalmind a accompagné ADF tout au long du processus d’enchères : remise de l’offre non-engageante puis de l’offre engageante, accompagnement tactique des négociations, pilotage des due diligences, structuration de l’opération et de ses mécanismes financiers, négociation des contrats, etc.

En parallèle, notre équipe a structuré, sécurisé et mis en place un financement sur-mesure en quelques semaines, comprenant un apport en capital, une émission obligataire, une dette bancaire senior et une ligne RCF.

Contexte de l’opération

Le Groupe ADF est un des acteurs majeurs des services en ingénierie et maintenance pour l’industrie. Il développe trois activités : la maintenance industrielle, les grands projets et l’ingénierie de solutions technologiques dédiées.

Latécoère Services est spécialisé dans la conception et l’installation sur sites d’outillages et de lignes d’assemblage, l’ingénierie, l’ingénierie de manufacturing et l’assemblage de précision par mesure laser.

L’acquisition de la branche services du groupe Latécoère permet au groupe ADF d’atteindre trois objectifs stratégiques : renforcer son savoir-faire d’intégrateur industriel, accélérer son plan de croissance sur le secteur de l’aéronautique et élargir sa présence à l’international.