Herstructurering van Delticom

Sectoren
Consumer
Type deal
Bedrijf verkopen / Financieringsadvies / Herstructurering
Datum
december 2021
Betrokken landen
Duitsland

Klant

Delticom AG is de Europese marktleider voor online verkoop van banden en complete wielen

Deal

Capitalmind heeft de Raad van Bestuur van Delticom AG geadviseerd bij het herstructureringsproces.

Partijen

Lead team

  • Thorsten Gladiator

    Thorsten Gladiator

    Partner Duitsland
  • Jürgen Schwarz

    Jürgen Schwarz

    Partner Duitsland
  • Florian Ismer

    Florian Ismer

    Manager Duitsland

Over de herstructurering van Delticom

Met het merk Reifendirekt is Delticom AG (Duitse Securities Code/WKN 514680, ticker DEX) de leidende Europese online distributeur van banden en complete wielen met c. € 540 miljoen omzet in 2020. Het bedrijf exploiteert c. 350 online winkels en online distributieplatforms in 73 landen, die meer dan 16 miljoen klanten bedienen. Het productportfolio voor particuliere en zakelijke klanten omvat een scala van c. 600 merken en meer dan 40.000 bandenmodellen voor auto’s en motorfietsen.

Capitalmind werd aangesteld als exclusieve adviseur om Delticom AG te assisteren in haar transitieproces en focus op de Europese online business met banden en complete wielen.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind heeft de Raad van Bestuur van Delticom AG gedurende het hele proces bijgestaan, onder meer met:

  • Evaluatie van de verkoop van bedrijfsonderdelen zoals auto-onderdelen;
  • Evaluatie van de inkoop van extra eigen en vreemd vermogen;
  • Onderzoek van een mogelijke gedeeltelijke of volledige overname van Delticom AG door een investeerder;
  • Gerichte internationale aanpak van potentieel geïnteresseerde partijen en afhandeling van het onderhandelingsproces;
  • Presentaties van lopende onderhandelingsresultaten aan de financieringsbanken en kredietverzekeraars.

“Jürgen en zijn team hebben ons succesvol afgeronde herstructureringsproces vanaf het begin in augustus 2019 tot medio 2021 begeleid en ons perfect voorbereid op de uitdagingen. Hun diepgaande transactiekennis in de internationale e-commerce- en financieringsomgeving en hun jarenlange ervaring expertise in het kader van herstructureringen hebben aanzienlijk bijgedragen aan ons succes.” Andreas Prüfer, oprichter en directie Delticom AG