LBO van PORT Designs

Sectoren
Consumer
Type deal
Bedrijf verkopen / Buyout / MBO
Datum
januari 2022
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

PORT Designs is een Franse groep gespecialiseerd in bagage en accessoires voor IT-producten

Deal

Capitalmind heeft de aandeelhouders van PORT Designs geadviseerd over een meerderheids-LBO met Dzeta Conseil

Partijen

Lead team

  • Alexandre Ebin

    Alexandre Ebin

    Partner Frankrijk

Over de LBO van PORT Designs

Nadat Stéphane Tripot in 2003 PORT Europe overnam, werd de groep een leider in IT-mobiliteit. Het merk PORT Designs was aanvankelijk gepositioneerd op de “carry & protect” bagagemarkt (tassen en koffers voor mobiele apparaten). In 2015 diversifieerde de groep haar activiteiten door PORT Connect op te richten, een merk dat zich richt op technologische mobiliteitsaccessoires zoals dockingstations, oplaadboxen voor tablets / laptops enzovoorts. PORT Group richt zich op corporates (B2B) en aan grote retailers (B2B2C). Daarnaast registreert het bedrijf een omzet van € 28 miljoen, zowel in Frankrijk als in het buitenland, waar het 40% van zijn omzet genereert.

De groep richt zich op technologische innovatie en design. Het interne team van ervaren en gepassioneerde ontwerpers ontwikkelt alle producten van het merk, samen met de beste designscholen.

De aandeleninvestering van Dzeta in PORT Designs, samen met het management, zal de groep in staat stellen haar groei te versnellen door middel van de ontwikkeling van key accounts, internationale expansie, digitalisering van het business model en verdere groei.

Dzeta, opgericht in 2009 door voormalig operationele managers, is een Franse investeringsmaatschappij die managers ondersteunt en adviseert bij hun corporate development strategieën en bij het verbeteren van hun operationele en financiële prestaties. Dzeta investeert in Europese bedrijven in de retail, IT, zakelijke dienstverlening en industrie.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind heeft de aandeelhouders van PORT Designs gedurende het hele verkoopproces geadviseerd: we hebben de CEO geholpen bij de strategie inzake de vertrekkende minderheidsaandeelhouder en hebben bijgedragen aan het structureren van de groei van het bedrijf. We hebben de dealstrategie gedefinieerd en de meest relevante investeerders geïdentificeerd. Daarnaast initieerden we een competitief proces tussen de investeerders en onderhandelden we over de audits van deze meerderheidsaandeelovereenkomst en over de structurering van de LBO-schuld.