MBO van CEME ondersteund door Apax

Sectoren
Business Services
Type deal
Bedrijf verkopen / Buyout / MBO
Datum
april 2022
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

Azulis Capital is een van Frankrijks toonaangevende onafhankelijke private equity-spelers in het middensegment

Deal

Capitalmind heeft Azulis Capital geadviseerd bij de verkoop van CEME, een toonaangevende speler in elektrotechniek en HVAC-engineering en -onderhoud, aan Apax Partners

Partijen

Lead team

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner Frankrijk
  • Thibault Laroche-Joubert

    Thibault Laroche-Joubert

    Partner Frankrijk
  • Augustin Alle

    Augustin Alle

    Associate Frankrijk

Over de MBO van CEME

CEME staat bekend om haar sterke technische capaciteiten, met name voor logistieke magazijnen en oplossingen die voldoen aan alle elektrische en HVAC-behoeften van datacenters, waarbij complexe projecten worden beheerd die de beste expertise vereisen. De groep heeft 700 medewerkers in een netwerk van 22 agentschappen en vestigingen in Frankrijk. Met een omzet van 125 miljoen euro, 1.600 opgeleverde projecten in 2021 en meer dan 800 klanten is CEME een toonaangevende nationale en onafhankelijke energiespeler.

Met de steun van Apax Partners, Société Générale Capital Partenaires en BNP Paribas Développement wil CEME haar organische groei voortzetten en haar acquisitiestrategie opvoeren ter ondersteuning van haar regionale ontwikkeling en complementaire expertise (onderhoud, automatisering, databedrading, energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen). ).

De transactie zal de aandeelhoudersstructuur reorganiseren en het vertrek van meerderheidsaandeelhouder Azulis Capital en de familie Desbruères, de oprichter van de groep, bekrachtigen, terwijl de continuïteit van het bestaande managementteam onder leiding van Jean de Vauxclairs wordt gewaarborgd. Een 60-tal partnermanagers investeren fors in deze overname.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind assisteerde CEME tijdens het hele proces: het bepalen van de transactiestrategie, voorbereiding van marketingmateriaal, identificatie van investeerders die de positionering van CEME hoogstwaarschijnlijk zullen waarderen en samen met Jean de Vauxclairs kunnen begeleiden, organisatie van een competitief proces, definitieve onderhandeling en de financiering.